Konsortialkredit/Syndizierter Kredit

Bündelung der Kreditlinien mehrerer Banken unter einem einzigen Kreditvertrag.

Aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung (mehrere Kreditgeber unter dem Dach eines einzigen Kreditvertrags) handelt es sich beim Konsortialkredit um eine effiziente Form der Finanzierung. Während des gesamten Prozesses koordinieren wir das Bankenkonsortium und garantieren dadurch den Kommunikationsfluss zwischen Kreditnehmer und Kreditgebern – von der Strukturierung der Finanzierung bis zur endgültigen Platzierung und Auszahlung.

Wir bieten unsere maßgeschneiderten Konsortialkreditlösungen Kreditnehmern in unseren Kernmärkten Österreich, Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien an.
 

Ihre Vorteile:

  • Beschaffung einer großvolumigen Finanzierung zu einheitlichen Bestimmungen, die die Kapazität einer einzelnen Bank übersteigen würde 
  • Strukturelle Flexibilität hinsichtlich Fälligkeit und Tilgungsprofil, Kreditart (z. B. revolvierender Kredit, endfälliger Kredit, Akkreditiv), Rating, Kreditzweck, usw.
  • Reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand, damit Sie sich ganz auf Ihre Geschäftstätigkeit konzentrieren können durch unsere Erste Group Agency Services
    • Als neutrale Partei stehen wir zwischen Ihnen und Ihrem Bankenkonsortium
    • Bei der Einhaltung Ihrer vertraglichen Verpflichtungen und Fristen bekommen Sie Unterstützung von unserer Seite
    • Um die Aufteilung der Geldflüsse müssen Sie sich nicht sorgen; Sie zahlen einen Betrag an den Agenten, welcher sich um die Aufteilung und Weiterleitung an die Banken kümmert
    • Als zentrale Anlaufstelle erleichtern wir die Kommunikation mit Ihrem Bankenkonsortium und Beratern
    • Bei etwaigen Vertragsanpassungen und Vertragsverletzungen begleiten und unterstützen wir Sie in Hinblick auf die Erreichung der notwendigen Mehrheitsbeschlüsse
    • Im Falle eines Kreditgeberwechsels begleiten wir die vertragliche und operationale Abwicklung

Mit der Erste Group entscheiden Sie sich für einen Partner mit einer bewährten Erfolgsgeschichte, der eine führende Position am Konsortialkreditmarkt inne hat.

Deals

Date

2025

Customer

Rosenbauer International AG

Amount

EUR 330,000,000

Product

Single-Currency Term and Revolving Facilities Agreement

Role

Coordinator, MLA & Bookrunner

Date

2024

Customer

Porr AG

Amount

EUR 450,000,000

Product

Guarantee Facility

Role

Coordinator, MLA, Facility Agent, Documentation Agent

Date

2024

Customer

ÖBB-Personenverkehr AG

Amount

EUR 600,000,000

Product

Sustainability-Linked Syndicated Credit Facility

Role

MLA & Bookrunner, Documentation Agent

Date

2024

Customer

MOL Group Finance S.A.

Amount

EUR 560,000,000

Product

Sustainability-Linked Syndicated Credit Facility

Role

Coordinator, MLA & Bookrunner

Date

2024

Customer

RHI Magnesita

Amount

EUR 200,000,000

Product

Term Facility Agreement

Role

Mandated Lead Arranger

Date

2024

Customer

OMV Aktiengesellschaft

Amount

EUR 3,000,000,000

Product

Multicurrency Revolving Loan Facility Agreement

Role

Bookrunner, Arranger

Date

2024

Customer

Louis Dreyfus Co Suisse SA

Amount

EUR 660,000,000

Product

Revolving Facility Agreement

Role

Bookrunner, Arranger

Date

2024

Customer

ALPLA Holding GmbH

Amount

EUR 1,000,000,000

Product

Revolving Credit Facility

Role

Coordinator, MLA & Bookrunner, Documentation Agent

Date

2024

Customer

Wienerberger AG

Amount

EUR 600,000,000

Product

OeKB Club Loan

Role

Joint MLA & Joint Bookrunner, Coordinator, Documentation Agent and Sustainability Coordinator

Date

2023

Customer

Montana Aerospace AG

Amount

EUR 450,000,000

Product

Term- and Revolving Credit Facilities

Role

Mandated Lead Arranger

Date

2023

Customer

Vienna Insurance Group AG

Amount

EUR 500,000,000 RCF

Product

Sustainability-Linked Syndicated Credit Facility

Role

Coordinator, MLA & Bookrunner, Documentation and Facility Agent

Date

2023

Customer

Wiener Stadtwerke GmbH

Amount

EUR 2,000,000,000

Product

Revolving Credit Facility

Role

Bookrunner and MLA

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