
Aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung (mehrere Kreditgeber unter dem Dach eines einzigen Kreditvertrags) handelt es sich beim Konsortialkredit um eine effiziente Form der Finanzierung. Während des gesamten Prozesses koordinieren wir das Bankenkonsortium und garantieren dadurch den Kommunikationsfluss zwischen Kreditnehmer und Kreditgebern – von der Strukturierung der Finanzierung bis zur endgültigen Platzierung und Auszahlung.
Wir bieten unsere maßgeschneiderten Konsortialkreditlösungen Kreditnehmern in unseren Kernmärkten Österreich, Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien an.
Ihre Vorteile:
- Beschaffung einer großvolumigen Finanzierung zu einheitlichen Bestimmungen, die die Kapazität einer einzelnen Bank übersteigen würde
- Strukturelle Flexibilität hinsichtlich Fälligkeit und Tilgungsprofil, Kreditart (z. B. revolvierender Kredit, endfälliger Kredit, Akkreditiv), Rating, Kreditzweck, usw.
- Reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand, damit Sie sich ganz auf Ihre Geschäftstätigkeit konzentrieren können durch unsere Erste Group Agency Services:
- Als neutrale Partei stehen wir zwischen Ihnen und Ihrem Bankenkonsortium
- Bei der Einhaltung Ihrer vertraglichen Verpflichtungen und Fristen bekommen Sie Unterstützung von unserer Seite
- Um die Aufteilung der Geldflüsse müssen Sie sich nicht sorgen; Sie zahlen einen Betrag an den Agenten, welcher sich um die Aufteilung und Weiterleitung an die Banken kümmert
- Als zentrale Anlaufstelle erleichtern wir die Kommunikation mit Ihrem Bankenkonsortium und Beratern
- Bei etwaigen Vertragsanpassungen und Vertragsverletzungen begleiten und unterstützen wir Sie in Hinblick auf die Erreichung der notwendigen Mehrheitsbeschlüsse
- Im Falle eines Kreditgeberwechsels begleiten wir die vertragliche und operationale Abwicklung
Mit der Erste Group entscheiden Sie sich für einen Partner mit einer bewährten Erfolgsgeschichte, der eine führende Position am Konsortialkreditmarkt inne hat.
Deals

Date
2023
Customer
Wiener Stadtwerke GmbH
Amount
EUR 2,000,000,000
Product
Revolving Credit Facility
Role
Bookrunner and MLA

Date
2023
Customer
Laakirchen Papier AG
Amount
EUR 195,000,000
Product
OeKB Exportinvest Green Term Loan and RCF
Role
Coordinator, Documentation- and Facility gent

Date
2022
Customer
SKB Industrieholding GmbH
Amount
EUR 77,000,000
Product
Term- and Revolving Credit Facilities
Role
MLA & Bookrunner, Documentation- and Facility Agent

Date
2022
Customer
Welser Profile Beteiligungs GmbH
Amount
EUR 120,000,000
Product
Term- and Revolving Credit Facilities
Role
MLA & Bookrunner, Documentation- and Facility Agent

Date
2022
Customer
TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG
Amount
EUR 300,000,000
Product
Revolving Credit Facility
Role
Mandated Lead Arranger & Bookrunner, Facility Agent

Date
2022
Customer
RHI Magnesita
Amount
EUR 349,734,500
Product
ECA-Covered Term Loans
Role
Sustainability Coordinator, Mandated Lead Arranger & Bookrunner

Date
2022
Customer
AVL List GmbH
Amount
EUR 250,000,000
Product
Sustainability-Linked RCF
Role
Mandated Lead Arranger & Bookrunner, Facility Agent

Date
2022
Customer
Coveris S.A.
Amount
EUR 140,000,000
Product
Term Loan and RCF
Role
Coordinator, MLA & Bookrunner, Documentation-, Facility and Security Agent

Date
2022
Customer
Sappi Limited
Amount
EUR 515,000,000
Product
Sustainability Linked Loan
Role
Sustainability Coordinator, Managed Lead Arranger & Bookrunner

Date
2022
Customer
Telekom Srbija A.D. Beograd
Amount
EUR 673,700,000
Product
Term Loan and RCF
Role
Underwriter, Bookrunner and MLA, Facility- and Payment Agent

Date
2022
Customer
RHI Magnesita GmbH
Amount
EUR 349,734,500
Product
ECA-Covered Term Loans
Role
Sustainability Coordinator, Managed Lead Arranger & Bookrunner
