Konsortialkredit/Syndizierter Kredit

Bündelung der Kreditlinien mehrerer Banken unter einem einzigen Kreditvertrag.

Aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung (mehrere Kreditgeber unter dem Dach eines einzigen Kreditvertrags) handelt es sich beim Konsortialkredit um eine effiziente Form der Finanzierung. Während des gesamten Prozesses koordinieren wir das Bankenkonsortium und garantieren dadurch den Kommunikationsfluss zwischen Kreditnehmer und Kreditgebern – von der Strukturierung der Finanzierung bis zur endgültigen Platzierung und Auszahlung.

Wir bieten unsere maßgeschneiderten Konsortialkreditlösungen Kreditnehmern in unseren Kernmärkten Österreich, Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien an.
 

Ihre Vorteile:

  • Beschaffung einer großvolumigen Finanzierung zu einheitlichen Bestimmungen, die die Kapazität einer einzelnen Bank übersteigen würde 
  • Strukturelle Flexibilität hinsichtlich Fälligkeit und Tilgungsprofil, Kreditart (z. B. revolvierender Kredit, endfälliger Kredit, Akkreditiv), Rating, Kreditzweck, usw.
  • Reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand, damit Sie sich ganz auf Ihre Geschäftstätigkeit konzentrieren können durch unsere Erste Group Agency Services
    • Als neutrale Partei stehen wir zwischen Ihnen und Ihrem Bankenkonsortium
    • Bei der Einhaltung Ihrer vertraglichen Verpflichtungen und Fristen bekommen Sie Unterstützung von unserer Seite
    • Um die Aufteilung der Geldflüsse müssen Sie sich nicht sorgen; Sie zahlen einen Betrag an den Agenten, welcher sich um die Aufteilung und Weiterleitung an die Banken kümmert
    • Als zentrale Anlaufstelle erleichtern wir die Kommunikation mit Ihrem Bankenkonsortium und Beratern
    • Bei etwaigen Vertragsanpassungen und Vertragsverletzungen begleiten und unterstützen wir Sie in Hinblick auf die Erreichung der notwendigen Mehrheitsbeschlüsse
    • Im Falle eines Kreditgeberwechsels begleiten wir die vertragliche und operationale Abwicklung

Mit der Erste Group entscheiden Sie sich für einen Partner mit einer bewährten Erfolgsgeschichte, der eine führende Position am Konsortialkreditmarkt inne hat.

Deals

Date

2023

Customer

Wiener Stadtwerke GmbH

Amount

EUR 2,000,000,000

Product

Revolving Credit Facility

Role

Bookrunner and MLA

Date

2023

Customer

Laakirchen Papier AG

Amount

EUR 195,000,000

Product

OeKB Exportinvest Green Term Loan and RCF

Role

Coordinator, Documentation- and Facility gent

Date

2022

Customer

SKB Industrieholding GmbH

Amount

EUR 77,000,000

Product

Term- and Revolving Credit Facilities

Role

MLA & Bookrunner, Documentation- and Facility Agent

Date

2022

Customer

Welser Profile Beteiligungs GmbH

Amount

EUR 120,000,000

Product

Term- and Revolving Credit Facilities

Role

MLA & Bookrunner, Documentation- and Facility Agent

Date

2022

Customer

TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG

Amount

EUR 300,000,000

Product

Revolving Credit Facility

Role

Mandated Lead Arranger & Bookrunner, Facility Agent

Date

2022

Customer

RHI Magnesita

Amount

EUR 349,734,500

Product

ECA-Covered Term Loans

Role

Sustainability Coordinator, Mandated Lead Arranger & Bookrunner

Date

2022

Customer

AVL List GmbH

Amount

EUR 250,000,000

Product

Sustainability-Linked RCF

Role

Mandated Lead Arranger & Bookrunner, Facility Agent

Date

2022

Customer

Coveris S.A.

Amount

EUR 140,000,000

Product

Term Loan and RCF

Role

Coordinator, MLA & Bookrunner, Documentation-, Facility and Security Agent

Date

2022

Customer

Sappi Limited

Amount

EUR 515,000,000

Product

Sustainability Linked Loan

Role

Sustainability Coordinator, Managed Lead Arranger & Bookrunner

Date

2022

Customer

Telekom Srbija A.D. Beograd

Amount

EUR 673,700,000

Product

Term Loan and RCF

Role

Underwriter, Bookrunner and MLA, Facility- and Payment Agent

Date

2022

Customer

RHI Magnesita GmbH

Amount

EUR 349,734,500

Product

ECA-Covered Term Loans

Role

Sustainability Coordinator, Managed Lead Arranger & Bookrunner

Date

2022

Customer

Constantia Flexibles Holding GmbH

Amount

EUR 200,000,000

Product

ESG-Linked Revolving Credit Facility

Role

Coordinator, MLA & Bookrunner, Facility Agent

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E-Mail

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