
Aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung (mehrere Kreditgeber unter dem Dach eines einzigen Kreditvertrags) handelt es sich beim Konsortialkredit um eine effiziente Form der Finanzierung. Während des gesamten Prozesses koordinieren wir das Bankenkonsortium und garantieren dadurch den Kommunikationsfluss zwischen Kreditnehmer und Kreditgebern – von der Strukturierung der Finanzierung bis zur endgültigen Platzierung und Auszahlung.
Wir bieten unsere maßgeschneiderten Konsortialkreditlösungen Kreditnehmern in unseren Kernmärkten Österreich, Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien an.
Ihre Vorteile:
- Beschaffung einer großvolumigen Finanzierung zu einheitlichen Bestimmungen, die die Kapazität einer einzelnen Bank übersteigen würde
- Strukturelle Flexibilität hinsichtlich Fälligkeit und Tilgungsprofil, Kreditart (z. B. revolvierender Kredit, endfälliger Kredit, Akkreditiv), Rating, Kreditzweck, usw.
- Reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand, damit Sie sich ganz auf Ihre Geschäftstätigkeit konzentrieren können durch unsere Erste Group Agency Services:
- Als neutrale Partei stehen wir zwischen Ihnen und Ihrem Bankenkonsortium
- Bei der Einhaltung Ihrer vertraglichen Verpflichtungen und Fristen bekommen Sie Unterstützung von unserer Seite
- Um die Aufteilung der Geldflüsse müssen Sie sich nicht sorgen; Sie zahlen einen Betrag an den Agenten, welcher sich um die Aufteilung und Weiterleitung an die Banken kümmert
- Als zentrale Anlaufstelle erleichtern wir die Kommunikation mit Ihrem Bankenkonsortium und Beratern
- Bei etwaigen Vertragsanpassungen und Vertragsverletzungen begleiten und unterstützen wir Sie in Hinblick auf die Erreichung der notwendigen Mehrheitsbeschlüsse
- Im Falle eines Kreditgeberwechsels begleiten wir die vertragliche und operationale Abwicklung
Mit der Erste Group entscheiden Sie sich für einen Partner mit einer bewährten Erfolgsgeschichte, der eine führende Position am Konsortialkreditmarkt inne hat.
Deals

Date
2025
Customer
Rosenbauer International AG
Amount
EUR 330,000,000
Product
Single-Currency Term and Revolving Facilities Agreement
Role
Coordinator, MLA & Bookrunner

Date
2024
Customer
Porr AG
Amount
EUR 450,000,000
Product
Guarantee Facility
Role
Coordinator, MLA, Facility Agent, Documentation Agent

Date
2024
Customer
ÖBB-Personenverkehr AG
Amount
EUR 600,000,000
Product
Sustainability-Linked Syndicated Credit Facility
Role
MLA & Bookrunner, Documentation Agent

Date
2024
Customer
MOL Group Finance S.A.
Amount
EUR 560,000,000
Product
Sustainability-Linked Syndicated Credit Facility
Role
Coordinator, MLA & Bookrunner

Date
2024
Customer
RHI Magnesita
Amount
EUR 200,000,000
Product
Term Facility Agreement
Role
Mandated Lead Arranger

Date
2024
Customer
OMV Aktiengesellschaft
Amount
EUR 3,000,000,000
Product
Multicurrency Revolving Loan Facility Agreement
Role
Bookrunner, Arranger

Date
2024
Customer
Louis Dreyfus Co Suisse SA
Amount
EUR 660,000,000
Product
Revolving Facility Agreement
Role
Bookrunner, Arranger

Date
2024
Customer
ALPLA Holding GmbH
Amount
EUR 1,000,000,000
Product
Revolving Credit Facility
Role
Coordinator, MLA & Bookrunner, Documentation Agent

Date
2024
Customer
Wienerberger AG
Amount
EUR 600,000,000
Product
OeKB Club Loan
Role
Joint MLA & Joint Bookrunner, Coordinator, Documentation Agent and Sustainability Coordinator

Date
2023
Customer
Montana Aerospace AG
Amount
EUR 450,000,000
Product
Term- and Revolving Credit Facilities
Role
Mandated Lead Arranger

Date
2023
Customer
Vienna Insurance Group AG
Amount
EUR 500,000,000 RCF
Product
Sustainability-Linked Syndicated Credit Facility
Role
Coordinator, MLA & Bookrunner, Documentation and Facility Agent
